星级散货船收购Songa散货船队

Aiswarya Lakshmi • 15 五月 2018

其中15艘将从Songa Bulk收购，其中三艘将从Oceanbulk Container Carrier收购。船舶代价乃由独立船舶评估师根据平均船舶估值厘定。

本公司同意发行共计1372.5万普通股，并支付1.45亿美元现金用于收购Songa的15艘现代干散货船。 Songa代价的现金部分将通过与招商银行租赁签署的新一期1.8亿美元新融资协议融资，融资金额为280基点，因此为Star Bulk提供约3500万美元的额外流动资金。

Songa船舶购买交易仍须待（其中包括）Songa股东大会以2/3多数票数及其他惯例成交条件批准。由Arne Blystad，Magnus Roth和Herman Billung控股的公司（总计占Songa约29％的股份）承诺按照惯例为此类承诺投票支持交易。

Songa船购买交易预计将于2018年第三季度结束。松狮交易完成后，Arne Blystad先生将被任命为公司的董事会成员，Herman Billung将加入本公司的管理团队，他有30年的干散货和资本市场经验。

Songa预计在交易完成后向其股东分配Songa代价股份。由于拟进行的交易，松shareholders股东预计拥有本公司约14.9％的已发行普通股，而本公司原有前五名股东拥有约38.7％，4.4％，3.9％，1.0本公司已发行普通股百分之一及百分之一。

在完成Songa船购买交易的同时，本公司打算申请在奥斯陆证券交易所上市的二级普通股上市，该证券市场由挪威奥斯陆证券交易所管理。

在向Songa股东分配Songa代价股份后，Songa代价股份将受限制在美国境内（包括通过纳斯达克全球精选市场）交易，期限为六个月，除非它们是根据豁免交易，或不受1933年证券法（经修订）的登记。

Star Bulk首席执行官Petros Pappas评论说：“我很高兴Star Bulk从Songa Bulk收购了一支高质量的现代化车队。通过此次收购，我们还将通过任命Arne Blystad先生加入我们的董事会，并将Herman Billung先生纳入我们的管理团队，扩大我们在斯堪的纳维亚投资者市场的影响力，从而为Star Bulk的董事会和管理层增加更多的行业和资本市场专业知识。 Songa和OCC的合并车队平均比我们现有车队年轻2岁，车队组成相似。 Star Bulk将继续成为干散货行业的整合商，并预计这些收购将为Star Bulk带来进一步的协同效应和规模经济。“

Songa Bulk董事长Arne Blystad评论说：“我们很高兴能够参与创建全球领先的干散货公司之一。该交易进一步加强了松原股东对干散货市场持续增强的预期，使经济体的规模来自108艘船队的合并船队，具有吸引力的杠杆特征和增加的股票流动性。合并实体的双重上市将使公司面向更广泛的投资者群体，并且应该使所有利益相关者受益。

Clarksons Platou Securities担任Star Bulk和Songa的财务顾问。

此外，公司宣布已同意从Oceanbulk Container Carriers（一家隶属于Oaktree Capital Management LP的实体以及我们的首席执行官Petros Pappas的家族成员）以全部股份交易方式收购三艘Newcastlemax干散货船。

根据与OCC达成的协议条款，代价由独立船舶评估师根据平均船舶估值确定。根据本公司董事会设立的无利害关系董事交易委员会的建议，OCC船购买交易已获得本公司董事会的无利害关系成员的批准，该董事会认为OCC船购买交易与公司管理团队协调。 OCC船购买交易预计将于2018年第二季度完成，但仍然受到惯例成交条件的约束。

这三艘船正在上海外高桥造船公司（SWS）建造，预计交船日期为2019年第一季度。根据OCC船购买交易条款，本公司将向OCC股东发行总计332万普通股的Star Bulk，可能会在截止日期对现金，债务和资本支出进行调整。中船（香港）航运有限公司已同意提供1.0404亿美元，用于通过十年期资本租赁为三艘船舶的剩余1.038亿美元资本支出提供资金。

在实施船舶购买交易后，Star Bulk将拥有一艘完全交付的108艘船舶，总载重量为1226万载重吨，平均年龄为7.1年的船舶。

Songa代价股份及OCC代价股份并无亦将不会根据经修订的1933年证券法登记，且不会于美国境内提呈或出售，惟毋须登记或豁免遵守法案。