皇家加勒比海银行在Silversea Cruises购买11亿美元股份

BY Aishwarya Venugopal14 六月 2018
Manfredi Lefebvre D'Ovidio(左)与Richard D. Fain签署协议后,与皇家加勒比银行达成66.7%的股权(图片:Silversea Cruises)
Manfredi Lefebvre D'Ovidio(左)与Richard D. Fain签署协议后,与皇家加勒比银行达成66.7%的股权(图片:Silversea Cruises)

Royal Caribbean Cruises Ltd(RCL.N)周四表示,将以约10亿美元的价格购买私人拥有的Silversea Cruises 66.7%的股份,为其船队增加超豪华和远征邮轮。

Silversea Cruises拥有九艘船,航行至南极洲,北极和格陵兰岛等地,其门票大部分售价超过5,000美元。

相比之下,Royal Caribbean在其Azamara Club Cruises品牌下运营的最昂贵的游轮价格约为3,000美元。

皇家加勒比首席执行官Richard Fain在电话会议上说:“Ultraluxury和远征邮轮是我们今天投资组合中的差距。

Fain在接受路透社采访时补充道,这两个领域是该行业发展最快的领域,该公司无法自行发展。

美国邮轮运营商股价上涨7%至115.50美元,尽管燃油价格上涨和美元走强,该公司仍维持全年盈利预测。

包括债务在内,这笔交易价值20亿美元。皇家加勒比说,它计划通过债务为购买融资。

根据行业分析公司Cruise Market Watch的数据,2018年全球远洋邮轮行业的收入预计将达到456亿美元,比2017年增长4.6%。皇家加勒比2017年底的收入近90亿美元。

银海董事长Manfredi Lefebvre d'Ovidio将获得大约472,000股皇家加勒比股票,这是在总部位于迈阿密的公司实现2019-2020年业绩目标后支付的。

根据皇家加勒比周三的收盘价计算,这一数字约为5,100万美元。

“Silversea有一个独特的增长计划,但我确实意识到市场提供银海的潜力超出了我可以投入的方式,”Lefebvre d'Ovidio告诉路透社。

该公司表示,皇家加勒比海公司预计该交易可能在今年晚些时候关闭,以实质性影响其每股近期调整后的收益。

Silversea首席执行官Roberto Martinoli将继续担任他的角色。

Perella Weinberg Partners LP是Royal Caribbean和Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP的财务顾问,提供法律顾问。

巴克莱银行是d'Ovidio的财务顾问,Morgan,Lewis&Bockius LLP提供法律顾问。


(Aishwarya Venugopal的报道; Saumyadeb Chakrabarty和Shounak Dasgupta的编辑)

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