Chembulk油轮宣布其全资子公司Chembulk控股有限责任公司(Chembulk Holding LLC)旗下的一家高级有担保债券价值2亿美元,将持有8.00%的优惠券,并于2023年2月到期。
债券发行所得款项净额将用作现有银行债务再融资及一般企业用途。此外,本次债券发行还包括一个点击发行功能,Chembulk可以在未来的日期将发行额扩大到最高2.5亿美元,并进行标准的发行测试。
Chembulk首席执行官Dave Ellis评论说:“我们不断致力于保持Chembulk向客户安全高效的产品交付的声誉,并将促进我们的车队的更新和发展,这一成功的产品是一个显着的里程碑。”
DNB Markets担任新债券发行的账簿管理人,KKR Capital Markets担任财务顾问。
债券将在OsloBørs上市。
以私募配售方式出售的债券尚未根据经修订的1933年证券法进行登记。因此,除根据“证券法”的有效注册声明或适用的免除注册要求外,这些证券不得在美国出售或出售。本新闻稿不构成出售要约或征求购买Chembulk油轮或其任何附属公司债券或任何证券的要约。