Seaspan从凯雷购买GCI

15 三月 2018

集装箱船东和运营商Seaspan公司宣布已从凯雷集团旗下的其他少数股东收购大中华区多式联运投资有限责任公司(GCI)。

Seaspan先前持有GCI 11%的股份,并经营该公司的集装箱船队,将接管GCI在水上的16艘10,000-14,000 TEU集装箱船以及计划于2018年第二季度交付的两艘新船。这18艘船将姐妹船运往Seaspan目前的船队。
“公司现拥有GCI的车队,我们正在加强与客户的合作关系,并加强我们可持续发展和未来整合的可扩展集成平台,”Seaspan总裁兼首席执行官Bing Chen表示。 “随着集装箱航运业开始出现复苏迹象,我们正在采取果断行动,抓住我们市场上引人注目的机遇。”
作为一家专注于大中华和亚洲市场的合资企业,凯雷集团,Seaspan,Tiger集团和华盛顿家族之间成立了GCI。
Seaspan表示,GCI的隐含企业价值约为16亿美元,其中包括约10亿美元的假设第三方净债务和未来船舶支付的1.4亿美元。
该公司表示,GCI目前的船队将为Seaspan未来的合同收入贡献约13亿美元,将Seaspan未来合同总收入增加至约56亿美元。在2019年的日历年中,Seaspan预计拥有18艘船队,预计GCI的年度EBITDA将达到1.85亿至2亿美元。
出售股东的代价将约为3.3亿美元现金,并发行Seaspan D系列优先股5000万美元。 Seaspan从资产负债表中提取现金代价,华盛顿Seaspan普通股家族中的1600万美元和Citi提供的1亿美元担保信贷额度。
费尔法克斯金融控股有限公司将额外投资2.5亿美元用于5.5%的信用债券和认股权证,将其在Seaspan的总投资额增加至5亿美元。
分类: 人与公司新闻, 新闻, 船舶销售, 集装箱船